这一天,欧莱雅、雅诗兰黛、资生堂、LVMH集团、爱茉莉太平洋等化妆品巨头约在中国打牌。
别问为什么要“等”,它们打的牌是一种新玩法。这种牌来多少人都可以玩,主要将手中的彩妆牌打出去,实力强的获胜。
雅诗兰黛先出了一个魅可。
LVMH出了一个迪奥管上。
资生堂打出了欧珀莱、泊美、Za、悠莱顺子带心机彩妆单张大你。
欧莱雅打出美宝莲+巴黎欧莱雅王炸!
席间所有其他选手加站在旁边观看牌局的人都开始起哄,说欧莱雅耍赖,不能一上来就用王炸。
于是欧莱雅打出了YSL星辰炸弹……
旁人看不下去了,起身想揍欧莱雅。欧莱雅把手中的牌一摊:你们全上,我当地主。
通过这一场牌局,世人知道了欧莱雅集团彩妆的厉害。于是乎品观君也开始产生了兴趣:如果给这些化妆品企业做一次彩妆实力的评估对比,会是什么情况?
于是就有了下面这篇文章。
注:以下对比依照各企业在中国彩妆市场布局,不包含全球市场。战斗力评估标准参照《七龙珠》作者鸟山明的思路。本文不仅供娱乐。
No.1:欧莱雅集团
彩妆品牌:美宝莲纽约、巴黎欧莱雅、YSL、植村秀、阿玛尼等
战斗力评估:25000
作为全球第一的化妆品巨头,同时也是全球第一的彩妆巨头,在中国市场,欧莱雅集团是当之无愧的彩妆巨无霸。
欧莱雅近年来在美国市场大肆收购小众彩妆品牌,对于彩妆品类的布局十分高调。而在中国市场,随着上世纪末对美宝莲的收购,欧莱雅早已是中国彩妆市场的霸主。
数据最能说明问题:2015年,中国市场排名第一和第二的彩妆品牌分别是美宝莲和巴黎欧莱雅,市场份额分别为20.2%和9.8%(欧睿数据)。两大品牌加在一起,市场份额达到30%。而这个水平,至少持续了5年。
这还不足以说明欧莱雅集团彩妆的实力。尽管两大大众品牌在中国强势依旧,欧莱雅在中国高端彩妆市场的布局也如火如荼。以近期在网上红了半边天的YSL来说,这个来到中国才3年的品牌,就已成为众多女性心中口红的代名词。2015年,YSL在中国总业绩大幅增长130%。
加上植村秀和阿玛尼等,欧莱雅集团在高端彩妆市场的实力也不可小觑。如此说来,欧莱雅集团的战斗力25000不过分吧?
No.2:卡姿兰集团
彩妆品牌:卡姿兰、凯芙兰
战斗力评估:10000
值得庆幸的是,在中国市场,排在第二的是中国企业。卡姿兰集团是中国年回款过10亿的化妆品企业中唯一一家以彩妆品类为主的,这个数据足以说明卡姿兰集团彩妆品类的强势。事实上,卡姿兰集团旗下拥有2大各具特色的彩妆品牌——卡姿兰和凯芙兰。
数据显示,2015年,卡姿兰品牌以6.5%的市场份额位列中国彩妆市场品牌第三,同时也是中国彩妆品牌第一。虽然与第一第二名仍有差距,但是相较于往年,卡姿兰品牌的市场份额日益扩大。
2014年,卡姿兰的市场份额为5.5%。一年里增加1个点的市场占有率,卡姿兰显然是成功的。而且从2015年美宝莲、巴黎欧莱雅和卡姿兰的市场份额均扩大(三个品牌合计扩大1.7%)来看,其他品牌的市场空间是相对减小了的。彩妆市场的集中度正在提高,而其中正好有一个中国企业。
卡姿兰连续5年保持40%以上的年增长率,而且卡姿兰有一个撒手锏——卡姿兰中国彩妆周。在2015年,卡姿兰中国彩妆周600多场路演覆盖了7000多家网点,合计产生3.6亿元的零售量。而2016年,卡姿兰中国彩妆周势头更加迅猛。
凯芙兰是卡姿兰集团旗下的另一品牌。借助于卡姿兰集团在彩妆领域的深厚造诣,凯芙兰近年来的发展势头十分迅猛。更重要的是,凯芙兰在“与90后消费者产生共鸣”这条路上走得很快。2015年,凯芙兰全新定位为彩妆潮牌,努力让90后消费者爱上化妆,成为中国第一个倡导彩妆场景化的潮牌。
中国彩妆第一品牌加上一个颇具特色的彩妆潮牌,再加上一个其他竞争对手不具有的撒手锏,说卡姿兰集团的战斗力10000点不算高。
No.3:LVMH集团
彩妆品牌:迪奥、玫珂菲、贝玲妃、纪梵希、娇兰等
战斗力评估:8000
LVMH是全球第一的奢侈品集团,而且高端化妆品实力雄厚。2015年,LVMH集团的化妆品业务销售额为50亿美元(约合人民币338亿元)。在其中,彩妆的占比约为40%,也就是说LVMH集团彩妆品类的销售额能超过130亿元。
LVMH集团旗下的彩妆品牌非常强势,从高端的迪奥到更高端的娇兰,从玫珂菲到贝玲妃等。
其在中国市场表现最好的经典大牌迪奥2014年彩妆市场份额为2.8%,约为卡姿兰的一半,排名第5。根据iziRetail的数据,迪奥2015年在中国市场的销售额为22亿元。
2008年进入中国市场的玫珂菲在中国专业彩妆界也有不错的表现,加上娇兰、贝玲妃等,LVMH在中国高端彩妆领域的实力也不容小觑。
No.4:资生堂集团
彩妆品牌:心机彩妆、Za、CPB、悠莱、欧珀莱等
战斗力评估:6000
在资生堂,有两种彩妆品牌。一种叫“彩妆品牌”,另外一种,叫“护肤彩妆品牌”。彩妆品牌主要是心机彩妆、INTERGRATE、MAJOLICA MAJORCA,而护肤彩妆品牌主要是Za、欧珀莱、悠莱、CPB、蒂思岚、茵芙纱、NARS(不知道为什么放这一类)、资生堂等等,不一一列举了。据品观君粗略统计,其高端和大众线的品牌中,有约6-7成是彩妆品牌或护肤彩妆品牌。
从这种细分中可以看出,资生堂集团的彩妆产品线非常丰富。俗话说,乱拳打死老师傅,这么多牌子的彩妆产品堆在一起,都够打死一两个彩妆大牌了。
但在中国市场,资生堂旗下的彩妆品牌只有心机彩妆2009年进入了中国,不过表现一直并不出色。倒是旗下的护肤彩妆品牌,实力强劲。例如,Za的彩妆专柜到处可见,甚至进入了屈臣氏;欧珀莱在2015年是中国百货渠道排名前5的品牌。
尽管经历了2015年的销售下跌,但2016年上半年资生堂中国区的大众化妆品业务开始恢复增长了。上半年资生堂在中国取得了约合36亿元的销售收入,其中Za、悠莱、泊美等品牌小幅增长,资生堂、CPB、茵芙纱等高端品牌则大幅增加47%。
今年资生堂还完成了对Revive和Laura Mercier的收购,进一步扩充了彩妆线。论全球市场实力,资生堂的彩妆业务不弱,论中国市场实力,资生堂也很强。
并列No.4:雅诗兰黛集团
彩妆品牌:魅可、芭比波朗、汤姆福特等
战斗力评估:6000
雅诗兰黛是全球第一高端化妆品企业。单论彩妆销售额,2016财年集团彩妆板块销售额47亿美元就快赶上LVMH集团化妆品版块了。数据显示,彩妆业务约占集团总销售额的41.7%。
雅诗兰黛集团对于彩妆业务的重视度是不可忽视的。2015财年,雅诗兰黛集团彩妆业务占比才38%左右,而现在已经占到41.7%。另外,雅诗兰黛还计划斥资收购美国彩妆品牌Becca,顶级护肤品牌海蓝之谜也计划推出彩妆产品线。
不过,雅诗兰黛集团在中国最强势的还是护肤业务。在雅诗兰黛、倩碧、海蓝之谜等大牌的强光之下,魅可、芭比波朗和汤姆福特显得小众得多。
即便与同属高端定位的LVMH旗下几大品牌比较,雅诗兰黛在中国彩妆市场也稍显弱势。不说别的,雅诗兰黛布局在中国的三大彩妆品牌(我们没有看到雅诗兰黛品牌彩妆线的数据),论市场份额它们均比不过迪奥。
但是现在彩妆品类的消费趋势是在往高端走的,6000的战斗力估测它的未来。
No.6:玫琳凯
彩妆品牌:玫琳凯
战斗力评估:5000
作为全球最具代表性的化妆品直销企业之一,玫琳凯在中国彩妆市场也是一股有较大影响力的力量。而且,这个企业仅靠玫琳凯这一个品牌。
2013年玫琳凯在中国市场销售额就达到了77亿人民币,数据显示2015年玫琳凯在中国的销售额达到123.6亿元。要知道,2015年玫琳凯(中国)上海分公司纳税了6.88亿元。
因此,中国也是玫琳凯全球最大的市场。而据欧睿咨询的数据,玫琳凯2014年在中国彩妆市场占据3.3%的份额,成为中国市场No.4的彩妆品牌。虽然让人意外,但足见其战斗力不小。
在今年3月,为了进一步巩固彩妆板块的发展,玫琳凯正式启用了位于杭州的全新彩妆工厂,该工厂年产能可达9000万件。这也预示着高速增长的玫琳凯对中国彩妆市场的持续发力。
No.7:爱茉莉太平洋
彩妆品牌:伊蒂之屋、Hera等
战斗力评估:4000
提到彩妆,必谈韩妆;而提到韩妆,则必谈爱茉莉太平洋。
在中国刮起气垫风潮的品牌是谁?Hera、Iope、兰芝!它们都是爱茉莉太平洋旗下品牌。目前在中国做气垫最有个性的品牌是谁?爱茉莉太平洋旗下的悦诗风吟都开了气垫霜专卖店。
不过,虽然2015在中国年销售额能达到40-45亿美元,但其中彩妆品牌能占据的份额并不算大。截至目前,“爱茉莉太平洋集团旗下5大国际品牌中唯一的彩妆品牌”就是伊蒂之屋,Hera的产品线中也有大量的护肤品,其余的则均是护肤品牌带有彩妆产品线。
2013年,爱茉莉太平洋将单品牌店形式的ETUDE HOUSE引进中国市场,取名为“伊蒂之屋”。目前伊蒂之屋在中国可查询到的门店仅有44家。而Hera进入中国为时尚短。
不过,将各大护肤品牌的彩妆线加在一起,也是一个不小的数字。试想一下,悦诗风吟、IOPE、兰芝、梦妆等品牌的彩妆集合起来,也怪有想象力的。
No.8:科蒂集团
彩妆品牌:蜜丝佛陀等
战斗力评估:3000
科蒂集团在全球彩妆领域的实力非常强劲。它的官网指出,随着对宝洁旗下40余品牌的收购,科蒂现在是全球排名第三的彩妆企业。数据显示,2015年科蒂的销售额在42.8亿美元,收购完成后,这个数据可达90亿美元。
以前的什么芮谜啊、妙巴黎啊,现在又是什么封面女郎啊、蜜丝佛陀啊,科蒂旗下的彩妆干将还不少。不过在中国市场,科蒂的主要特色在于香水,彩妆前锋还是收购自宝洁的蜜丝佛陀。妙巴黎虽然2010年就进入了中国,但一直不温不火,没冒过头;而芮谜现在则是通过天猫海外旗舰店进行销售;封面女郎嘛,听说以前在中国有专柜,后来都撤了。
蜜丝佛陀在中国市场也是个颇有影响力的品牌,上到百货专柜下到化妆品专营店,渠道网点广泛。这个战斗力,3000不算少。
No.9:LG生活健康
彩妆品牌:VOV等
战斗力评估:2000
LG生活健康一直以来被视为爱茉莉太平洋集团的主要竞争对手。在彩妆品类上,LG生活健康的代表性略逊于爱茉莉太平洋,其在中国市场的彩妆品牌仅2011年收购而来的VOV一个。
VOV是专营店渠道的主流韩国彩妆品牌,目前来看发展势头十分迅猛。据了解,2008年时VOV占据了韩国本土彩妆市场30%的份额,也是韩国第一的彩妆品牌。而1998年,VOV就进入中国。我们了解到,到2011年VOV就在中国开拓了1500家网点。
LG生活健康旗下的另一彩妆主力是主打单品牌店模式的菲诗小铺。在今年的双十一天猫预售中,菲诗小铺多个产品夺得彩妆尖货分会场靠前的成绩,也足见其影响力.
我们并不知道LG生活健康彩妆品类更多的数据,但是有VOV和菲诗小铺在,LG生活健康也能算个实力强劲的选手。
对了,还有个香奈儿,品观君估计他的战斗力比玫琳凯稍弱。至于宝洁,彩妆品牌蜜丝佛陀和封面女郎都卖掉了,玉兰油和SK-II倒是有一点点彩妆产品线,但竞争力毕竟弱。至于联合利华和拜尔斯道夫,品观君都没听说它们有彩妆线,论战斗力,估计都是5吧。
而本土其他彩妆企业,以及一批拥有彩妆线的本土护肤品企业,品观君暂时就不去作评估了。同时,关于上面的战斗力评估,你可以有不同的意见,但是请你一定要在下方留言告诉品观君哈。