作为行业里最瞧热闹不嫌事大的八卦人士,行业里的人对品观君的尿性早就熟知了。品观君最爱干的事情是啥?
排名!
这可能是受初中的时候背《水浒传》一百单八将名单的影响。时至今日,品观君还是一言不合就排排排,气势犹如排山倒海,惊天动地。
然而品观君有时候也会失手。比如“全球Top10化妆品集团”,就一直没有给出比较可信的排名出来。骨鲠在喉,这件事品观君有时做梦也会想到,耽搁了许久之后,终于下定决心来把这个名单梳理一番。
当然,一开始品观君要抬出2016年4月英国《女装日报》排的2015年度名次。反正即使你不服,锅也得由《女装日报》来背。然后在这个基础上,品观君再来告诉你最新的排名是怎样的:
最新的变化挺大的,格局都变了。
好了,品观君准备开车了,请坐稳扶好。
注:以下排名按照集团美容化妆品业务2015年销售额,未计入日化业务。《女装日报》数据时间维度与各企业财报起始时间可能有差别,货币单位均由各企业所属国家本币兑换为美元
2015年全球10大化妆品集团在这
No.1:欧莱雅
美妆产品年销售额:280.2亿美元
1909年创立的欧莱雅集团,从诞生至今就只有一个业务:美妆。欧莱雅集团不仅是全球第一化妆品巨头,而且是唯一上榜《财富》全球500强的纯化妆品企业。欧莱雅在公司财报中采用《女装日报》的榜单,将自己排在化妆品行业全球第一。
欧莱雅集团全球拥有员工超过70000人,工厂数量40余个,跨国品牌近30个。财报显示,2015年欧莱雅集团销售额252.6亿欧元,同比增长12.1%。除巴黎欧莱雅外,欧莱雅集团其余品牌几乎全是收购而来。这是一个不断通过外部增长力成长为全球第一的化妆品巨头。
No.2:联合利华
美妆产品年销售额:204.7亿美元
联合利华由英国的Lever公司和荷兰的Margarine Unie公司合并而来,公司整体2015年营业额为533亿欧元,是全球排名第二的日用消费品公司。同时,美容化妆品业务年销售额为204.7亿美元,在美妆行业同样位列全球第二。
据官网显示,联合利华旗下拥有400余个品牌,畅销全球190多个国家和地区,是全球最大的冰淇淋、茶饮料、人造奶油和调味品生产商之一。联合利华拥有雇员超过17万人,在6大洲拥有270多个生产基地。
No.3:宝洁
美妆产品年销售额:176亿美元
2015财年销售653亿美元的宝洁是全球第一日化集团。最新财报显示,2015财年(2015年7月1日至2016年6月30日)宝洁美妆业务总销售额为181亿美元(《女装日报》统计时间维度与宝洁财报有差异,在本榜单中其2015年美妆业务销售额为176亿美元,下同),在化妆品领域排名第三。
宝洁同时是《财富》世界500强前100中的唯一日化集团,旗下有超过20个年销售额过10亿美元的品牌。近两年,宝洁宣布剥离100个非核心品牌,其中2周前刚完成与科蒂集团的40余品牌的交易。即便销售额出现2位数以上的下跌,宝洁在美容化妆品领域依旧可以排在全球第三的位置。
No.4:雅诗兰黛
美妆产品年销售额:111亿美元
雅诗兰黛是全球最大的高端化妆品集团。最新财报显示,在截至6月30日的2016财年,雅诗兰黛净销售额为112.6亿美元(本榜单数据为111亿美元)。在《女装日报》的排名中,雅诗兰黛位列全球第四大化妆品集团。而在LVMH集团财报中,雅诗兰黛的排名仅次于欧莱雅,位列全球第二(未计入联合利华和宝洁)。
雅诗兰黛集团业务也是一家聚焦化妆品业务的巨头,其中彩妆和护肤销售额占比约80%。
注:点击查看文章《史上最强图解雅诗兰黛帝国:30品牌你识几个?》
No.5:资生堂
美妆产品年销售额:71.1亿美元
资生堂是销售额排名第一的亚洲化妆品企业。上一财年,资生堂销售收入达到7630.6亿日元。在本榜单的统计中,其2015年销售额为71.1亿美元。虽然LVMH的财报将资生堂排在全球第三的位置(同雅诗兰黛排名方法),但资生堂日本官网也采取《女装日报》的榜单,将自己列在全球第5位。
资生堂目前有超过10个品牌年销售在100亿-500亿日元,业务布及全球120余个国家。不久前,宝洁原来代理的杜嘉班纳品牌香水业务转交由资生堂代理,使资生堂在全球香水市场的份额升至5.8%。资生堂还计划通过收购和市场营销来主攻香水业务,并计划5年内使其在全球香水市场份额的名次从第8提升至第5。
No.6:拜尔斯道夫
美妆产品年销售额:58.9亿美元
老牌化妆品企业拜尔斯道夫是德国排名第一的化妆品企业,同时也是欧洲排名第三的化妆品企业。拜尔斯道夫旗下拥有妮维雅、优色林、莱珀妮、舒蕾等知名品牌,在世界200多个国家拥有150多个子公司。
其财报显示,2015年拜尔斯道夫实现了66.86亿欧元的销售额,其中消费品业务销售额为55.46亿欧元。这个数据足以使其排在全球第6。
注:点击查看文章《年销434亿的拜尔斯道夫只卖妮维雅?这是假象》
No.7:强生
美妆产品年销售额:55.7亿美元
在前10的榜单中,强生是唯一一家主要经营药品和医疗器械用品的公司。由此,强生也是药企中做化妆品业务最成功的了。2015年,强生公司整体销售额从上年同期的743亿美元跌至700亿美元,个人消费品业务从上年同期的144.9亿美元跌至135亿美元,化妆品业务则较上年同期的60亿美元跌至55.7亿美元,仍然没有妨碍强生的市场地位,甚至还使排名从第9升至第7。
强生是全球知名的婴童护理用品制造商,旗下除强生婴儿、嗳呵、爱唯欧等婴童品牌外,还拥有露得清、李施德林等个人护理品牌。
注:点击查看文章《年销4600亿的强生只卖个人护理品?这是个假象》
No.8:香奈儿
美妆产品年销售额:52.4亿美元
2014年排名第8的香奈儿以46.7亿欧元(折合62.1亿美元)的美妆产品销售额继续位列第8,略超排名第9的强生。2015年,香奈儿美妆产品销售额增长1%,但由于欧元的疲软,仅折合美元52.4亿,比销售额下跌了7%的强生还少。
据业内人士分析,2013年香水和化妆品业务约占香奈儿55%的销售额。作为排名全球第一的独立品牌,香奈儿化妆品业务的销售额能够超越一众集团公司。
No.9:雅芳
美妆产品年销售额:52亿美元
虽然近年来遭遇了重大的发展问题,但是雅芳仍然是销售额排名全球前10的化妆品企业。由于前10的企业中只有雅芳一个做直销的,由此雅芳也是全球排名第一的化妆品直销企业。在最新的《财富》美国500强企业中,雅芳上榜并排在第370位。
在2015财年,雅芳实现了超过70亿美元的销售额,其中美妆业务销售额约为52亿美元,同比下滑了17.5%。这也使雅芳从2014年在本榜单的第7名降至2015年的第9名。
No.10:花王
美妆产品年销售额:50.4亿美元
在亚洲,最大的日化企业应该是销售体量2倍于资生堂的花王。2015年,花王取得了14718亿日元的销售额,其中美容护理用品事业部占比41.3%,约合6078.5亿日元。由此,花王也成为2015年全球排名第10的化妆品企业,同时也是亚洲第二大化妆品企业。
近年来,花王的美容化妆品业务保持着持续的增长,同时公司整体业务也连续4年取得增长。花王集团共计有超过33000员工,旗下品牌包括花王、嘉娜宝、索菲娜、碧柔等。
注:点击查看文章《年销14000亿的花王只卖得好纸尿裤?这是假象》
2016年榜单会有巨大变化
以上就是2015年全球10大化妆品集团的排名,从欧莱雅集团和资生堂都采用《女装日报》的这一榜单可知,该榜单具有十足的可信度和高度的权威性。从这个榜单可以看出,要进全球前10,化妆品业务的年销售额至少要超过50亿美元(按今日汇率折合334亿元人民币)
然而品观君才不会说“现在全世界的化妆品大企业格局排名就是这样”的屁话。因为虽然2016年还没有结束,我已经可以预料到明年榜单会有巨大的变化。与此相对的是,近两年虽然强生和雅芳发生了名次的变更,但是前10的企业十分稳定。
首先就是花王和雅芳这两家企业能否保住自己目前的名次。
2015年,LVMH集团和爱茉莉太平洋集团分别以50.1亿美元和49.4亿美元的美妆产品销售额排在《女装日报》全球百大美容企业排行榜的第11位和第12位。
2016年1-9月,LVMH集团香水和化妆品业务的销售额达到35.78亿欧元,同比去年增长6%;今年第二季度,爱茉莉太平洋集团销售额同比增加了21.7%(去年整体增长率也超过了20%)。
按照这个增幅来看,销售仍在下跌的雅芳位置很有可能要被取代,而花王能否保住这个位置很不好说。
当然,品观君是站在排除汇率变化带来的影响来说这事儿的。要是花王和LVMH也像香奈儿2015年躺枪一样,那……我仍然认为花王的希望不大,假定爱茉莉太平洋以20%的年增长幅度,名次甚至可能要超过强生。而即便雅芳销售额下滑被挤出前10,花王也很难保住前10的位置。
为什么呢?因为2015年排名第14的科蒂集团,以目前的体量来看已经超越了资生堂,进入前5。而这事儿已经确定,并大幅改变了全球化妆品集团的格局。
一件事改变全球化妆品巨头格局
10月3日,科蒂集团正式完成对宝洁40余品牌的收购。这宗收购的具体细节无关本文内容,但可以肯定的是:科蒂集团以现有的77+个品牌,可以实现90亿美元的年销售额。
科蒂集团还宣称,自己现在是全球第一大香水企业、全球第二大美发沙龙企业以及全球第三大彩妆企业。
当然,科蒂说自己现在可以位列全球第3的位置,品观君是不认可的。虽然这宗交易相当于宝洁的销售额将减少46.5亿美元,但排名前4的仍然会是欧莱雅、联合利华、宝洁和雅诗兰黛。科蒂可以90亿美元的销售规模取代资生堂,成为全球第5的化妆品集团。
虽然品观君没有能力去预测汇率的情况,但可以粗略估计,2016年的化妆品企业最终排名会是这样的:
大变啊!虽然前4仍然未变,但科蒂进击,爱茉莉太平洋进击,几家老牌企业地位难保,简直是一场热闹的大戏啊!
还有3个半月交卷,大家搬好板凳带上花生瓜子八宝粥前排占座了,不收费。